Многие века люди и маги мирно жили бок о бок. До восстания мага - чародея Мордреда. Обратив темные силы против людей, он пошел войной на последнюю оставшуюся цитадель Камелот. Король Англии Утер победил чернокнижника, но в душе король чувствовал что это не конец. Утер догадался что его брат Вортигерн заключил сделку с морскими ведьмами, король решил увезти свою жену и маленького наследника в безопасное место забрав с собой первенца дочь брата. Но у причала их нагнал Вортигерн в облике демона...